Тема

Замовлення і документи ​

Розділ Замовлення — окрема дошка менеджера, куди потрапляє все, що клієнти оформили з кабінету чи вітрини.

Дві осі статусів ​

Стадія виконання (канбан, картки перетягуються):

Оформлене → Підготовлене → Відправлене → Виконане, плюс окрема колонка Скасоване.

Стан оплати (незалежно від стадії): Не оплачено / Частково / Оплачено. Замовлення може бути «відправлене» й «частково оплачене» одночасно — це нормально для передоплат.

Документи ​

У картці замовлення документи формуються одним кліком з реквізитами простору:

  • Рахунок — клієнт отримує його листом і оплачує за реквізитами. Номер формується за шаблоном з Реквізитів.
  • Видаткова накладна — на товари.
  • Акт — на послуги.

Якщо в замовленні і товари, і послуги — сформуються обидва документи. Комплекти у накладній та акті розгортаються у складові з пропорційно розподіленою знижкою.

Оплата картка в кошику поки не підтримується: менеджер позначає Оплачено після надходження коштів.

Замовлення від імені клієнта ​

Клієнт написав у месенджер? Відкрийте його картку в CRM → Нове замовлення — і оформіть за нього: ті ж товари, кошик і документи. У картці клієнта видно всю історію замовлень.

Сповіщення ​

Клієнт отримує сповіщення про зміну стадії замовлення і про виставлений рахунок; адміністратори — про нове замовлення. Вимикаються у Профілі.

Пов'язані статті ​