Імпорт та експорт клієнтів

Застосунок Імпорт та експорт клієнтів переносить вашу базу з іншої CRM або таблиці. Платний: 200 кредитів на 30 діб; потребує встановленої CRM.

Імпорт із CSV

1. У розділі CRM натисніть Імпорт і виберіть CSV-файл (до 10 МБ, до 500 рядків за раз).
2. Платформа сама розпізнає роздільник, кодування (зокрема файли з Excel) і запропонує відповідність колонок — перевірте і за потреби поправте.
3. Виберіть стадію воронки для нових карток і запустіть імпорт.

Дублікати відсіюються автоматично за email і телефоном (номери 067… і +38067… вважаються однаковими). Після завершення — звіт: скільки створено, скільки пропущено.

Експорт

Кнопка Експорт вивантажує всіх клієнтів у CSV, який Excel відкриває коректно з українськими символами. Зручно для резервних копій і зовнішньої аналітики.

Пов'язані статті

• Як додати учня
• CRM — воронка заявок